در راستای ارتقاء سطح دانش فنی و تحلیلی پرسنل سازمان‌ها، اولین دوره آموزش‌های Microsoft CRM در سال 93 در شرکت هفت سین کالای ایرانیان (فینال) برگزار شد. در این دوره‌ها که شامل دو سطح مقدماتی و پیشرفته بودند بالغ بر 7 نفر از پرسنل منتخب شرکت نمودند.

از جمله سرفصل‌های مطرح شده در این دوره‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • معرفی مفاهیم CRM
  • آشنایی با محیط کاربری
  • آشنایی با اطلاعات پایه شامل سرنخ‌ها، مشتریان و اشخاص
  • بازاریابی عملیاتی به کمک لیست‌های بازاریابی و کمپین‌ها
  • استفاده از کاتالوگ‌های محصولات در فرصت‌ها، پیشنهادهای قیمت و فاکتورها
  • آشنایی با مقالات دانشی، قراردادهای خدماتی و موردهای مشتریان
  • نحوه تنظیمات عمومی و پیکره‌بندی سیستم
  • معماری راهکارها
  • سفارشی‌سازی موجودیت‌ها، فیلدها و فرم‌ها
  • کدنویسی سمت client
  • گردش‌های کاری و افزونه‌ها