با سلام،

من با تنظیم پروفایل دریافت ایمیل‌ها (Incoming Profile) در CRM Email Router از یک سیستم نرم‌افزاری دیگر ایمیل‌هایی را در CRM دریافت میکنم.
هدفم اینست که بطور اتوماتیک این ایمیل به عنوان یک Activity زیر Account مربوطه خود قرار بگیرند و به عبارت دیگر فیلد Regarding آن ایمیل‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از ایمیل به Account مرتبط با خودش مقداردهی شود.
در عنوان یا متن ایمیل دریافتی می‌توانم هر فیلدی از Accountها را برای تحقق موضوع فوق ارسال کنم ولی اینکه چطور آن را در Regarding ایمیل داشته باشم سوال اصلی است؟

لطفا راهنمایی کنید، متشکرم.

با سلام

برای این کار می توانید از افزونه یا Custom Workflow Activity استفاده کنید. در زمان ایجاد یک ایمیل جدید، افزونه یا CWA را آغاز نمایید و درصورتی که نوع آن ورودی (Incoming) بود، فیلد Subject را بررسی نمایید. سپس جستجویی بر اساس Subject ایمیل (که طبیعتاً نام اکانت در آن قرار دارد) انجام داده و فیلد Regarding را مقداردهی نمایید. توجه داشته باشید که مقداردهی یک فیلد از نوع Regarding با انواع Lookup کمی متفاوت است.